岗位职责：
1.依据客户的家庭金融理财及保障需求，提供综合性咨询服务，并利用金融工具制定适合方案。
2.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析，并制定全方位解决方案。
3.依托世界500强企业背书，针对高净值客户的医疗以及未来的养老资金及资源进行配置。